英伟达、英特尔握手言欢？

竞争关系可能阻碍代工合作

所谓不是像买瓶牛奶那么简单，背后蕴藏着两家公司的产品竞争关系。

近几年，HPC和数据中心增长迅速根据Synergy最新预测，超大规模运营商使用的大型数据中心数量将持续快速增长，以支持其不断扩大的业务运营未来3年内，超大规模运营商运营的大型数据中心数量将突破1000个大关数据中心是英伟达十分看重的应用场景，也是英伟达四大业务部门之一最近几天，在英伟达GTC大会上，黄仁勋发布的H100GPU及基于此搭建的NVDIA NVLink Switch系统和Hopper AI工厂，便可以在数据中心领域实现大规模应用而英特尔占据90%以上的数据中心CPU市场份额

在包括数据中心在内的领域，英伟达和英特尔都想再进一步英伟达在去年GTC大会上发布其首款基于Arm架构的数据中心CPU处理器，面向超大型AI模型和高性能计算，与英特尔直接构成竞争关系英特尔在GPU上也有新尝试英特尔邀请英国工程师开发全新的低功耗GPU架构，也在陆续招聘高级硬件设计工程师

基于英特尔与英伟达在市场方面的竞争关系，业界分析师认为，两家公司达成合作的难度较大创道投资咨询总经理步日欣在接受《中国电子报》记者采访时表示:英伟达和英特尔在代工领域很难有合作的基础，除非英特尔将代工业务独立出来，否则在两家产品存在一定竞争的情况下，确实像黄仁勋说的一样，需要很长时间的讨论

芯谋研究分析师宋长庚亦认为双方合作难度大他在接受《中国电子报》记者采访时表示:双方的核心业务都是各类通用计算芯片，不论是英伟达试图收购Arm，还是英伟达发布CPU芯片Grace，都表明英伟达入局CPU领域的决心，与英特尔未来的竞争将大于合作宋长庚认为，英伟达选择英特尔代工，面临最大的问题将是信任问题，包括对技术，知识产权的保密信任和对供应链稳定性的信任宋长庚说:信任问题不解决，双方很难有实质性合作

双方合作有基础

但英伟达和英特尔之所以双双释放出合作意愿，是基于双方具备合作的现实需求。根据Gartner估计，以发货量衡量，苹果是全球第四大个人电脑制造商。而在过去15年，苹果的Mac电脑一直依靠英特尔制造的芯片，客观上助力英特尔公司成为了全球最大的电脑芯片制造商。

英伟达作为一家Fabless芯片设计企业，更多的代工厂将有利于其产业链，供应链稳定台积电是其主要合作方，三星电子也为英伟达提供代工业务黄仁勋称，他希望尽可能使英伟达的供应链多元化

对于英特尔来说，自从宣布IDM2.0计划，重启代工业务以来，便在积极寻找代工合作伙伴目前，英特尔已争取到高通，亚马逊，谷歌等几家大厂客户若能争取到英伟达这一客户，英特尔将再次证明自身在芯片代工方面的供应能力和开放性，从而为后续的客户提供很强的示范作用

除双方战略约定的目标具有一致性外，英特尔能够提供的技术能力也与英伟达对产品的需求具有一致性首先是英特尔采用的先进封装技术在提升芯片制程难度愈加增大的情况下，2.5D/3D先进封装技术愈加受到产业界青睐根据市场研究机构Yole Developpement的统计，英特尔2021年在先进封装方面的资本支出全球最高而英伟达的GPU同样需要系统级的芯粒工艺由此，英特尔在先进封装领域具备的优势是能够为英伟达提供技术支撑的

赛迪顾问分析师刘暾在接受《中国电子报》记者采访时表示:未来的先进芯片领域将愈加需要合作，企业之间的合作将愈加依赖于技术的供需在刘暾看来，英特尔与英伟达之间的产品竞争关系，将不影响二者基于研发产品的需求开展代工业务方面合作

此外，美国正在鼓励集成电路制造回归美国从英特尔开展代工业务以来的用户来看，亚马逊，高通，谷歌均为美国本土企业而英伟达作为美国本土另一个芯片设计大企，选择英特尔作为其代工厂，也将配合英伟达实现芯片制作本土化

从差异化产品开展合作

黄仁勋表示，关于代工合同的讨论需要很长时间英特尔CEO基辛格也表示:我们对英伟达考虑使用英特尔工厂代工芯片感到兴奋，但目前还没有具体的合作时间表

两家企业从释放意愿到达成合作需要很长的时间但若两家企业要选择合作突破口，业界分析师认为，两家企业竞品之外的产品类型和需要使用先进封装的产品类型，将可能成为二者合作的桥梁

步日欣认为:两家如果合作，可能会先从英伟达GPU和核心AI算力芯片之外的产品切入比如一些网络芯片，边缘计算芯片等

刘暾表示:英特尔的先进封装技术将可能成为吸引英伟达合作关键点。。

此外，英特尔向代工合作伙伴开放部分x86内核以及英特尔在工具栈方面具备的生态优势，或也将影响英伟达的选择。