长沙银行拟发行不超过110亿元可转债补充核心一级资本

可转债继续受到上市银行的热捧，又有一家上市银行宣布计划发行可转债补充核心一级资本。

日前，长沙银行发布的公告显示，拟公开发行总额不超过110亿元的可转换公司债券扣除发行费用后，全部用于支持长沙银行未来业务发展，并在可转债持有人转股后根据相关监管要求用于补充长沙银行核心一级资本

同时，长沙银行也发布了资管计划根据规划，到2021年末，长沙银行核心一级资本充足率为9.69%，一级资本充足率为10.90%，资本充足率为13.66%，核心一级资本充足率和一级资本充足率分别比2020年末提高1.08个百分点和0.93个百分点

长沙银行表示，从目前资本充足率出发，应优先补充核心一级资本，其次是二级资本主要原因如下:2021年末资本充足率比最低监管要求高3.16个百分点，而核心一级资本充足率仅比最低监管要求高2.19个百分点伴随着未来业务扩张，核心一级资本充足率仍将面临进一步下降的风险

该报观察到，今年以来，可转换债券受到上市银行的热烈欢迎兴业银行，成都银行，齐鲁银行，重庆银行，厦门银行已宣布发行可转债从投资的角度来看，银行可转债有什么优势东方金诚研发部技术总监曹媛媛在接受本报采访时表示，由于银行可转债发行主体合格，可转债发行规模大，且可转债具有债底保护强，正股低估值反弹空间大等特点，银行可转债更能满足风险偏好低，资金规模大的机构配置需求

中国光大银行金融市场部宏观研究员周在接受本报采访时表示，今年以来，可转债受到上市银行的青睐主要原因有:部分银行资本仍有一定压力，宽信贷环境下的实体信贷需求推动部分银行补充资本，金融管理部门鼓励银行多渠道补充资本，增强抗风险能力，增强信贷投放能力从趋势上看，由于部分银行补充资本的压力和宽信贷的推动，预计后续银行多元化补充资本的需求仍将较为旺盛