康美包、利乐进军低温赛道能否继续收割食品包装高份额？

伴随着收购绿亚冷藏纸箱业务，全球无菌包装巨头SIG康美包最近几天正式进军低温液体食品包装领域，背后是中国低温鲜奶市场的快速增长行业数据显示，2021年，中国乳制品需求首次突破6000万吨，同比增长10.9%液态奶市场持续扩大，鲜奶行业增速领先整体市场

乳制品市场需求的变化推动上游包装设备供应商做出改变公开资料显示，2020年国内液态奶市场，利乐和SIG康美包占无菌包装供应总销售市场的70%以上伴随着低温鲜奶品类的快速发展，利乐近两年也在中国市场布局低温赛道，与光明乳业，重庆天佑在鲜奶包装领域展开合作

Lex和SIG康美包能否在低温赛道上复制其在常温奶市场的超高份额业内表示，利乐和SIG康美包在国内常温奶领域具有一定的垄断地位，但在PET瓶装低温鲜奶和低温酸奶中的应用并不广泛除了绿亚，山东全华，云南宏创等国内包装企业也在布局鲜奶屋顶袋，而低温酸奶的包装形式多样，国内替代率普遍较高

SIG康美包收购绿色亚洲

最近几天，全球无菌纸盒包装巨头SIG集团宣布完成对Pactiv Evergreen Inc .亚太区冷藏纸盒业务的收购，交易价格为3.34亿美元，进军低温液体食品包装领域。

官方资料显示，总部位于瑞士的SIG康美包成立于1853年，是全球领先的无菌纸盒和灌装系统解决方案供应商2021年，其核心收入增长6.6%，至20.47亿欧元，其中亚太区收入为6.91亿欧元，占集团业绩的33%如果加上2021年新购买的Scholle IPN和Green Asia未经审计的收入，2021年SIG康美包的收入将达到27亿欧元，将生产450亿包

根据SIG康美包2022年8月3日的公告，绿亚是一家涉及制冷的供应商，从事乳制品和非碳酸软饮料的灌装机，纸箱，瓶盖和售后服务2021年绿亚营收约1.35亿欧元，未入账利息价值约2400万欧元另据媒体报道，中国是SIG康美包全球最大的单一市场目前，康美微笑袋应用于伊利舒化奶，蒙牛纯珍等产品，2018—2021年中国年均复合增长率39.5%

此次收购为SIG亚洲带来了新的增长机遇，尤其是中国，那里对鲜奶的需求正在飙升SIG康美包在公告中表示，绿色亚洲的加入使我们能够进一步扩大现有的乳制品相关客户群，并帮助我们吸引新的客户我们将利用我们自己的R&D技术，创新能力和营销专业知识，在冷藏盒装市场推出更多创新的包装风格

包装巨头抢滩低温赛道

从SIG集团2021年财报可以看出，其收购绿亚鲜奶纸盒业务的目的是实现细分市场扩张，扩大重点领域的业务范围。

资深乳业从业者杨先生对新京报记者表示，SIG康美包的主要业务集中在常温奶和果汁领域目前国内常温白奶的市场份额还是最大的，但是盈利能力没有那么强主要是奶源成本高，制造成本高，但是价格不是特别高有的袋装纯牛奶价格卖不出矿泉水与常温奶相比，低温鲜奶近两年增长迅速，符合消费者对牛奶品质，营养，新鲜度要求越来越高的趋势，尤其是在市场成熟的城市无论是常温奶还是鲜奶，抓住的都是消费者的胃，所以鲜奶份额的增加是对常温奶的冲击

蒙牛财报引用行业数据显示，2021年中国乳制品需求首次突破6000万吨，同比增长10.9%液态奶市场继续扩大与2020年相比，低温乳制品行业线下渠道仍呈现负增长，但降幅有所收窄，而鲜奶行业在2021年保持高速增长，领跑整体液态奶行业在此背景下，蒙牛常温奶业务实现了近五年来最快的增速，鲜奶业务也发展强劲

贝恩公司和凯度消费指数联合发布的《中国购物者报告》显示，2020—2021年，牛奶销量年复合增长率达到14%，位列高速增长类别，但酸奶增速为—8%，进入低速增长类别。

北京五道奶业有限公司产品中心负责人李建坤对新京报记者表示，虽然目前低温乳制品的增速在下降，但鲜奶和高端低温酸奶仍在增长，这也使得五道酸奶能够保持近几年的业绩增长来自两个因素一是高端酸奶的市场基数低，二是很多消费者的需求没有得到满足

同时，李建坤也在关注低温鲜奶赛道通过走访市场，我们发现包装可以为鲜奶带来优质成分比如目前市场上有绿色屋顶袋的鲜奶产品，1L规格集中在12元—20元价格带，但有些鲜奶产品换成PET瓶就能卖到30元

乳制品市场格局的变化无疑会对上游包装供应商产生影响除了SIG康美包，另一个无菌包装巨头利乐，这两年也在布局中国鲜奶赛道2021年，重庆天友乳业推出春园隽山有机鲜奶，由利乐包装2022年，利乐与光明乳业合作，将利乐新的冷藏超薄包装应用于其浓缩鲜奶早在十多年前，利乐包装就已经应用于蒙牛关彝牛奶和伊利长青两款低温酸奶产品

常温下的高市场份额很难复制。

乐视和SIG这两大无菌包装巨头进入低温赛道，能否在常温乳品市场获得超高的份额业界普遍给出了否定的答案

无菌包装公司新聚丰的招股书显示，无菌包装行业由于技术壁垒高，市场集中度高，长期被利乐，SIG康美包等国际公司占据国际无菌包装企业进入中国市场后，通过灌装机和包装材料捆绑销售的策略，乳制品企业高度依赖灌装机和包装材料的供应，一度占据中国无菌包装市场90%以上的份额

2020年国内液态奶无菌包装供应商市场份额如下:利乐占61.1%，SIG占11.3%，粉美包装占12%，新聚丰占9.6%，其他供应商占6.1%2018—2020年，作为国内最大的独资无菌包装企业，新聚丰液态奶无菌包装市场份额分别为8.9%，9.2%和9.6%，呈增长趋势

杨先生认为，国内无菌包装供应商的竞争优势是性价比好，服务态度好，但利乐等国际巨头在技术专业性和成熟度上有核心竞争力，这也是符合发展规律的从乳品包装的应用范围来看，利乐和SIG包装在国内常温奶领域具有一定的垄断地位，但在PET瓶装低温鲜奶和低温酸奶中的应用并不广泛尤其是低温酸奶的SKU非常多，包装规格，材质，种类多种多样虽然只有绿色在低温纸包装中使用的比例比较大，但还没有达到技术和设备的垄断地位

据李建坤观察，目前低温酸奶领域很少使用绿色屋顶袋，酸奶包装最常用的是PET瓶，其他还有PP塑料杯，纸塑料杯，PE杯，艾可林，泡罩8杯等这些材料专利少，技术含量低，国产化率非常高除了绿色，国内很多包装企业也在布局屋顶袋，比如山东全华，云南宏创

新京报记者走访市场发现，目前蒙牛现代牧场和天天鲜语部分鲜奶产品同时使用全华和宏创的屋顶袋，伊利，三元部分鲜奶产品使用绿色鲜屋包装光明鲜奶产品也同时使用全华，鲁伟和利乐在低温酸奶领域，纸质包装主要来自利乐，汾美等，而其他材质的鲜奶和低温酸奶的包装材料一般没有信息