科技信息网首页 > 互联 > 详细

全球人工智能AI行业专题研究报告:大模型驱动AI全面提速产业黄金十年投资

时间:2022-06-26 12:45   来源: 东方财富   阅读量:8148    04

经过过去70年的三起两落,伴随着底层芯片,计算能力,数据等基础设施的完善,全球AI产业正逐步从计算智能走向感知智能和认知智能,并相应形成了芯片,计算能力设施,AI框架算法模型和应用场景的产业分工与合作体系2019年以来,AI大模型大幅提升了问题解决能力,大模型+小模型逐渐成为行业主流技术路线,带动全球AI产业全面加速,形成了芯片+计算基础设施+AI框架算法库+应用场景的稳定产业价值链结构最近几年来,许多AI相关企业也登陆资本市场,这也促进了二级市场的AI产业集群效应基于对产业空间,成长性,竞争格局等维度的综合分析,我们判断AI产业将大概率成为全球科技领域中期最有价值的产业赛道之一领先的AI芯片厂商,云计算巨头,领先的AI+应用场景厂商,平台算法框架厂商有望继续成为产业发展的核心受益者

由来:人工智能是指利用技术来学习人,模拟人,甚至超越人类智能的一门综合学科伴随着全球AI产业主要支撑环节的逐渐明晰和完善,以及一些简单应用场景的不断落地),我们判断全球AI行业在经历了最初的犹豫之后,有望进入快速发展期可是,作为一个极其复杂的学科和工业领域,一系列技术和工业问题仍然困扰着投资者在本期专题报道中,我们将尝试从理论技术和产业应用的角度,对当前AI产业发展的核心问题进行分析和探讨,并在此基础上构建我们对全球AI产业的中期投资框架

行业现状:逐渐形成完整的产业分工协作体系,落地场景不断拓展经过五到六年的发展,全球AI产业正在逐步形成分工合作的完整产业链结构,并开始在部分领域形成典型应用场景基于广泛的行业共识,我们将AI产业链简化为以下环节:芯片,计算设施,AI框架,算法模型,应用场景等1)芯片层面,根据Tractica的数据,2019年全球AI芯片市场规模为64亿美元,预计到2023年市场规模将达到510亿美元,增长近10倍目前AI芯片以GPU为主,FPGA和ASIC也逐渐加入竞争2)在计算基础设施层面,华为预计,到2030年,人工智能对计算能力的需求将相当于高通骁龙855的1600亿个内置AI芯片,约为2020年的120倍计算设施将由公共云供应商或企业根据不同的需求来构建3)框架层面:AI底层框架呈现出科技巨头主导的趋势,业界Google Tensorflow优势明显与PyTorch,Keras一起,成为开发者使用最广泛的开源框架,微软和脸书已经展示了他们在子行业(自然语言处理和人工智能感知)的竞争力4)在算法层面,深度学习模型基于DNN神经网络算法,并在此基础上不断完善这两年AI基金会模式开始流行,而且已经普及5)在应用层面,最先成熟的语音识别和图像识别技术分别帮助了教育,医疗,安防等行业,贡献了第一批成功的典型应用场景

产业变革:AI大模式逐渐成为主流,产业发展有望全面加速最近几年来,AI产业的技术演进路线主要呈现以下特点:底层模块性能不断提升,强调模型的泛化能力,从而帮助AI算法的普适性优化,反馈数据采集AI技术的不断发展有赖于底层算法的突破,这也需要以计算能力为核心的基础能力建设和大数据支撑的知识经验学习环境大模型在行业内的快速普及,大模型+小模型的运营模式,以及芯片,计算基础设施等底层环节能力的不断提升,以及由此带来的应用场景的品类和深度的不断提升,最终将导致产业基础能力和应用场景的不断相互促进,在正向循环逻辑下,带动全球AI产业发展提速

中期判断:产业价值链趋于稳定,逐渐向芯片计算设施和应用场景两端靠拢中期来看,我们判断AI产业链价值有望逐步向两端靠拢,中间环节价值有望继续弱化,逐步形成芯片+计算基础设施+AI框架算法库+应用场景的典型产业链结构上游芯片企业,云基础设施厂商,下游应用厂商有望逐渐成为AI产业快速发展的核心受益者1)在芯片细分领域,英伟达的系统级产品布局和在训练细分领域的出色表现基本成为市场共识,GPU有望继续在训练细分领域占据主导地位,推理环节相对于训练环节,对计算复杂度和精度要求较低,但对延迟敏感,FPGA,ASIC等新产品有望开花结果2)在计算能力设施这一环节,大模型带来的AI底层基础设施的统一和对计算能力的巨大需求,自然有助于云计算公司在这一过程中发挥基础性作用过去从云厂商的各种产品报价中可以发现,两个vCPU,两个ECU,7.5GiB的m1.large产品价格从2008年的0.4美元/小时左右持续下降到2022年的0.18美元/小时左右伴随着计算成本的不断下降和产品集成度的不断提升,云计算巨头有望逐步成为计算设施和基础算法框架的主要提供者新兴的AI公司凭借在各细分场景的数据积累和行业经验,可以帮助下游应用环节更快落地,在应用环节实现更大价值3)在下游应用方面,我们相信现有厂商的AI能力将逐步实现从单点智能到全局智能,从认知智能到决策智能的跨越,进而带动企业软件,消费互联网,智能硬件等领域的全面变革

风险因素:AI核心技术开发小于预期风险,科技领域政策监管持续收紧风险,全球宏观经济复苏小于预期的风险,宏观经济波动导致欧美企业IT支出低于预期风险,全球云计算市场发展不及预期的风险,企业数据泄露和信息安全风险,行业竞争持续加剧风险等。

投资前景:伴随着AI芯片,计算设施,数据等基础要素的不断完善,以及大模型带来的解决问题能力的极大提升,大模型加小模型的技术路线正在推动全球AI产业进入加速发展阶段,叠加二级市场的AI产业集群效应不断凸显AI产业中期有望成为全球科技领域最具价值的产业赛道之一AI产业正在形成芯片+计算基础设施+AI框架算法库+应用场景的稳定产业价值链结构AI芯片厂商,云计算厂商,AI+应用场景厂商,平台算法框架厂商有望继续成为行业的核心受益者建议重点关注:英伟达,,阿里巴巴,腾讯,亚马逊,微软,海康威视,大华,BOSS直聘,Google,Salesforce,Service Now,苹果,百度,李,Xpeng Motors等

声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。

pic10